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L’histoire commence avec Jim, un jeune adolescent de 12 ans qui poursuit un pirate d’une quarantaine d’années, à travers une forêt tropicale et féérique.
Il est très vite rejoint par son ami Peter Pan. Celui-ci vole avec aisance au-dessus des arbres et le double.
Alors Jim tente de trouver un chemin pour le rattraper afin qu’il n’attrape pas en premier le pirate, mais en vain.
Peter s’est déjà occupé de tuer l’adulte tant il est rapide, puis d’un air satisfait, il s’envole, content d’avoir accompli sa mission.
Après ça Jim retourne dans la cabane que lui et Peter ont construite, au beau milieu d’un arbre gigantesque.
Cet espace est rempli de bibelots de et de jouets en tout genre, mais Jim s’arrête sur un tronc d’arbre, sur lequel on peut voir leurs empreintes de main peintes sur l’écorce.
Il décide d’approcher sa main, hésite, puis la confronte à son empreinte. Sa main dépasse largement la peinture.
Derrière lui, Peter caché avait vu toute la scène, et comprenait enfin que Jim grandissait et qu’il deviendrait tôt ou tard un adulte comme les autres.
Fou de rage, il décide d’en finir dès maintenant avec Jim qu’il prend alors en chasse.
C’est ainsi que débute une course poursuite effrénée entre Jim qui tente d’échapper à son destin, et Peter qui le rattrape sans aucune difficulté.
Les deux se retrouvent face à face au bord d’un précipice et Jim semble cerné.
Peter se jette sur lui, qui se protège derrière son épée. il esquive et pare les coups avant de tenter une parade à son tour.
Mais rien n’y fait et Peter finit par lui trancher violemment la main. Jim hurle de douleur. Il est en pleurs.
Il se relève péniblement et se laisse tomber dans le vide pour échapper à Peter.
Plusieurs années plus tard, Peter vole au-dessus du pays imaginaire.
Quand soudain, un bateau émerge des nuages brusquement. Dessus, il aperçoit un homme, qui s’avance d’un pas tranquille et assuré.
On découvre avec lui le nouveau visage de Jim.
Tous deux sourient avant de se foncer dessus.
