Alors que Nabu et Rohos traversent la forêt, ils sont encerclés par une meute de loups. Phao arrive et s’interpose entre eux et les loups, les loups prennent la fuite.
Rohos finit par accepter la présence de Phao. Tous les trois s’arrêtent dans une corniche pour la nuit. Pendant la nuit, Phao va réchauffer Rohos. Le lendemain, ils partent cueillir des baies ensemble.
Alors qu’ils sont séparés, Rohos est attaqué par un ours gigantesque. Rohos tente de résister, en vain, l’ours finit par gravement le blesser.
Phao s’interpose en prenant la forme d’une barrière de feu mais l’ours ne sourcille pas. Rohos fait la courte échelle à Nabu qui parvient à atteindre la tête de l’ours, il lui transperce le crâne avec sa lance.
Rohos accepte Phao au sein du groupe comme nouvel ami.