Dans le monde de l’ombre, le monstrueux Roald fait de même. Ses « invités » sont des créatures cauchemardesques et le gâteau qu’il propose à la mouche est une ruse. Les deux réalités s’entremêlent, montrant que les actions de Roald sont le reflet de ses deux personnalités.
La mouche, parvenant à se libérer de son emprise, s’enfuit dans la panique, poursuivie par l’ombre menaçante de Roald.
La poursuite est haletante, remplie de rebondissements, la mouche slalomant à travers des couloirs sombres, et le monstrueux Roald qui ne lâche rien.
Elle trouve finalement la sortie, laissant derrière elle le Roald monstrueux, piégé dans les ténèbres de sa propre maison.
Quant au joyeux Roald, lui reste seul dans son monde de couleurs, le cœur lourd, mais entouré de la chaleur de son foyer, et passe tranquillement à autre chose.