Kité, un esprit vaudou volant, en profite pour se glisser dans la chambre de James, intrigué par le saxophone.
Il essaie de faire fonctionner l’instrument, sans succès.
Mais à présent James a fermé la fenêtre, et esquisse un mouvement vers lui.
Rapidement, Kité se cache dans le saxophone. James, n’ayant rien remarqué, attrape son instrument et se met à jouer.
Kité sort du saxophone, brillant et coloré. James, surpris, fait un pas en arrière.
À nouveau fade, Kité lui indique de continuer à jouer. James joue quelques notes, faisant briller Kité.
Ils forment un lien à travers la musique, Kité dansant au rythme du son de James.